1960-е. В Соединённых Штатах процветает расовая дискриминация. Люди с тёмным цветом кожи подвергаются негласному гонению, хотя давно уже перестали быть рабами. Кафе, рестораны, гостиницы, бензоколонки, где бывают белые граждане, закрыты для афроамериканцев. Общество поделено на два лагеря: одни полностью свободны и делают, что хотят, при этом унижают соотечественников, которые отличаются от них лишь цветом кожи. В эти непростые для страны времена в турне по южным штатам собирается гениальный пианист Дон Ширли.
Этот богатый музыкант может позволить многое, однако путешествовать по дорогам родной Америки свободно не представляется для него возможным, ведь он родился темнокожим. Тогда Дон нанимает белого телохранителя и водителя в одном лице, которым становится безработный итальянец Тони Валлелонга. Но балагур и семьянин недолюбливает негров и лишь нужда в деньгах заставляет его согласиться на эту работу. Поначалу совместное путешествие становится для мужчин тягостным, но вскоре ситуация меняется…